Im Jahr 2022, dem dritten Jahr der Epidemie und einem wichtigen Wendepunkt für die Robotikindustrie, verlagerte sich die Wachstumsrate von einem Höchststand im Jahr 2021 auf einen Tiefststand im Jahr 2022, in dem verschiedene Glieder der Robotikindustriekette unter erheblichem Druck standen.
In der ersten Jahreshälfte stiegen die Rohstoffpreise, beeinflusst durch die epidemische Situation, den Russisch-Ukrainischen Krieg und andere Faktoren, es herrschte knapper Chipmangel und die Roboterindustrie „stieg“ auf. Die Angebotsseite erlebte große Prüfungen und Herausforderungen. Im zweiten Quartal erreichte das Branchenwachstum seinen Tiefpunkt und das Gesamtversandvolumen ging im Jahresvergleich um 3,87 Prozent zurück.
Ab der zweiten Jahreshälfte hat der Druck auf die Lieferkette nachgelassen und die Wachstumsrate der Branche hat sich wieder erholt. Im dritten Quartal lag die Wachstumsrate der Branche bei über 20 Prozent, und es wird erwartet, dass die Branche ihren Wachstumstrend von über 20 Prozent im vierten Quartal fortsetzen wird. Es kann jedoch nicht ignoriert werden, dass sich die Gesamtwachstumsrate der Bestellungen im dritten Quartal zu verlangsamen begann, was auf eine Verschärfung der nachgelagerten Nachfrage zurückzuführen ist.
Da es sich um eine Branche handelt, die stark von der Entwicklung der Fertigungsindustrie abhängt, hängt die Landschaft der Industrieroboter weitgehend vom Tempo der Investitionen in der Fertigungsindustrie ab. Lange Zeit betrug der Bedarf an Industrierobotern in der Automobil- und 3C-Industrie knapp 60 Prozent, was als zwei wichtige politische Grundlagen für den Einsatz von Industrierobotern bezeichnet werden kann.
Auf Produktebene ist der Wohlstand kollaborativer Roboter relativ hoch, wobei inländische Hersteller die Wachstumsrate anführen und die Lokalisierungsrate weiter zunimmt; Die sechsachsigen Roboter für mittlere bis große Lasten profitieren von der Nachfrage der neuen Energie- und neuen Energiefahrzeugindustrien mit deutlichem Wachstum und einer kontinuierlichen Zunahme der Marktteilnehmer. Aufgrund des Niedergangs der 3C-Industrie ist die Gesamtwachstumsrate des kleinen Sechs-Achsen-Roboters und von SCARA deutlich zurückgegangen; Parallelroboter waren von der steigenden Nachfrage in wichtigen Branchen wie der Lebensmittel- und Chemieindustrie betroffen, und ihre Wachstumsrate blieb hinter den Erwartungen zurück.
Auf Unternehmensebene haben im Vergleich zu in- und ausländischen Unternehmen aus dem Ausland finanzierte Unternehmen, die von Epidemie, Logistik, Chipmangel und anderen Faktoren betroffen sind, die Lieferzeiten immer wieder verlängert, während die Produktpreise im Allgemeinen gestiegen sind. Inländische Unternehmen profitieren von den Vorteilen einer lokalisierten Lieferkette, und die langen Lieferzeiten und Preise haben sich weiter ausgeweitet. Aus der Perspektive von Größe und Volumen verstärkt sich der Matthew-Effekt weiter, die Wachstumsdynamik der führenden Hersteller, vertreten durch Aston und Huichuan, hält an, der Skalenvorteil wird weiter ausgebaut, der Überlebensdruck vieler kleiner und mittlerer Unternehmen verdoppelt sich und Sie stehen unter Druck und Herausforderungen aufgrund von Aufträgen, Finanzmitteln, Lieferketten und anderen Aspekten.
Auf der Anwendungsebene ist neue Energie zweifellos die größte Wachstumskraft. Branchen wie 3C, Metallmaschinen und Haushaltsgeräte verzeichneten einen erheblichen Rückgang, während die Automobil- und Teileindustrie ein unterschiedliches Wachstum verzeichnete. Andere Teilsektoren wie Halbleiter und Logistiklager verzeichneten ein gewisses Wachstum.
Auf der Kapitalebene ist die Nachfrage nach heißem Geld zurückgegangen und die Zahl der Finanzierungsfälle auf dem Primärmarkt ist stark zurückgegangen. Nur wenige kleine Molekül-Rennstrecken können Geld bekommen, wie zum Beispiel kooperative Roboter, Endgreifer, maschinelles Sehen, Retarder usw. Der offensichtliche Trend ist, dass 2022 als Scheideweg der Differenzierung angesehen werden kann und die Mittel intensiver an die führenden fließen werden Hersteller von Unterteilungsrennstrecken, was es für Unternehmen unterhalb der Gürtellinie schwierig macht, allgemein zu finanzieren.
Produktebene:
Mehrgelenkroboter: Die Zahl der inländischen Marktteilnehmer im Bereich mittlerer bis großer Lasten (größer oder gleich 20 kg) nimmt weiter zu, und verschiedene Unternehmen haben nacheinander Produkte mit mittleren bis großen Lasten (größer oder gleich 20 kg) auf den Markt gebracht. während inländische Produkte für sehr große Lasten (mehr als oder gleich 200 kg) zunehmend verwendet werden.
Kollaborative Roboter: Die Preise heimischer Marken sind weiter gesunken und die Zahl der Neueinsteiger im kommerziellen Dienstleistungsbereich ist gestiegen. Der Schritt ins Ausland ist zum Trend geworden, führende Hersteller haben nach und nach den Countdown zur Börsennotierung gestartet und die Marktkonzentration hat weiter zugenommen.
SCARA-Roboter: Insgesamt gibt es eine deutliche strukturelle Differenzierung. Einerseits wachsen die Top-Hersteller weiter, während die Hersteller in der Taille und darunter immer introvertierter werden; Andererseits besteht eine starke Nachfrage nach Hochleistungs- und Hochgeschwindigkeits-SCARA-Produkten, und bei Allzweck-SCARA-Produkten im unteren Preissegment gibt es Überkapazitäten. Der Hauptgrund ist die begrenzte Erholung der nachgelagerten 3C-Industrie.
Untersetzungsgetriebe: Aufgrund des steigenden Volumens an Roboterprodukten für mittlere und große Lasten wird die Nachfrage nach Untersetzungsgetriebe für Wohnmobile voraussichtlich weiter steigen. Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von im Inland hergestellten RV-Getrieben für große Lasten werden RV-Getriebe für mittlere und große Lasten relativ knapp.
Endeffektor: Die Durchdringungsrate elektrischer Greifer nimmt weiter zu und es wird erwartet, dass der Inlandsmarktabsatz 100.000 Einheiten übersteigt, wobei der Inlandsanteil über 70 Prozent liegt.
Marktniveau:
Basierend auf dem Rückstand an Roboterbestellungen verschiedener Unternehmen im Jahr 2022 und der Analyse und Prognose der Nachfrage für nachgelagerte Industrien wird erwartet, dass die Wachstumsrate des chinesischen Marktes für Industrieroboter im Jahr 2023 etwa 20 Prozent -25 Prozent betragen wird Die allgemeine Erholung wie bei der „großen Explosion“ ist allmählich abgeklungen, und die treibende Kraft der Nachfrage nach nachgelagerten Produkten kommt hauptsächlich aus Fahrzeugen mit neuer Energie, Automobilteilen, Lithiumbatterien, Photovoltaik und anderen Bereichen. Nach Leistungsbatterien ein weiterer goldener Weg – der Aufstieg von Energiespeicherbatterien. Die Stärke der neuen Energieindustrie (Lithiumbatterie, Photovoltaik usw.) nimmt weiter zu und die Nachfrage nach Industrierobotern wird voraussichtlich 20 Prozent überschreiten.
Der chinesische Markt für Industrieroboter hat ein Wettbewerbsmuster nach dem Prinzip „Ein Super, mehrfach stark“ neu gebildet. Im Jahr 2023 wird es mindestens zwei inländische Hersteller von Industrierobotern mit einem Jahresabsatz von über 20.000 Einheiten geben, und die Zahl der inländischen Hersteller mit einem Jahresabsatz von über 10.000 Einheiten wird fünf erreichen, was die Marktkonzentration weiter erhöht.