Warum sind Industrieroboter"Eis und Feuer"Doppelter Himmel?
In den letzten zehn Jahren ist mit der weit verbreiteten Anwendung von Robotern in der Fertigungsindustrie der Umfang der chinesischen Industrieroboterindustrie schnell gewachsen. Entsprechenden Daten wird das Versandvolumen von Chinas Industrierobotern im Jahr 2021 256.300 Einheiten erreichen, was einem Wachstum von 49,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Gleichzeitig wird die Marktgröße von Chinas Industrierobotern im Jahr 2021 44,57 Milliarden Yuan erreichen und damit weltweit an erster Stelle stehen, und es wird erwartet, dass sie im Jahr 2022 50 Milliarden Yuan überschreiten wird.
Aus der Perspektive des Wettbewerbsmusters hat die epidemische Situation die inländische Substitution erheblich beschleunigt. Im Jahr 2021 wird die heimische Industrierobotermarke 32,8 Prozent des Inlandsmarktes ausmachen, mit einem Wachstum von 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
In den letzten zehn Jahren hat Chinas High-End-Ausrüstungsindustrie ebenfalls rasche Fortschritte gemacht. In den letzten zehn Jahren stieg die Wertschöpfung der chinesischen Fertigungsindustrie von 16,98 Billionen Yuan auf 31,4 Billionen Yuan, was fast 30 Prozent der weltweiten Wertschöpfung ausmacht und damit den ersten Platz in der Welt einnimmt. Unter den 500 wichtigsten Industrieprodukten steht Chinas Produktion von mehr als 40 Prozent Produkten weltweit an erster Stelle, und die umfassende Stärke der Fertigungsindustrie wurde stark verbessert.
In den letzten Jahren war die Investition und Finanzierung der Haushaltsroboterindustrie weiterhin aktiv, und ein Muster der gemeinsamen Entwicklung von Industrie und Kapital wurde vorläufig gebildet. Laut Statistik hat Chinas Roboterindustrie in der ersten Hälfte des Jahres 2022 einen Finanzierungsbetrag von mehr als 5 Milliarden Yuan bekannt gegeben.
Roboter und Automatisierung sind aus der modernen Fertigung nicht mehr wegzudenken. Hersteller integrieren Robotersysteme in Produktionsanlagen, um die Produktivität zu steigern, die Gewinnspannen zu verbessern und die Betriebskosten zu senken. Die Automobilindustrie ist das Schlüsselfeld für die Anwendung von Industrierobotern. Derzeit ist das Verkaufswachstum von Fahrzeugen mit neuer Energie schneller als erwartet, und die Nachfrage auf dem Robotermarkt wird weiterhin einen guten Trend beibehalten.
Börsennotierte Unternehmen haben sukzessive Geld verloren und heimische Unternehmen haben versteckte Schwächen ersetzt
Nicht nur der Bericht zum dritten Quartal, sondern auch der im ersten Halbjahr dieses Jahres veröffentlichte Leistungsbericht lässt erkennen, dass Industrieroboterunternehmen allgemein Verluste erlitten.
Einige Unternehmen wiesen in der Ankündigung darauf hin, dass die schlechte Leistung hauptsächlich durch die Epidemie beeinträchtigt wurde, die zu einer engen Lieferkette, einer schwer zu gewährleistenden Lieferung und einer Beeinträchtigung der Unterzeichnung und Produktion führte. Gleichzeitig schmälerten die kontinuierlich steigenden Rohstoffpreise auch die Rohertragsmarge und den Gewinn.
Mittel- und langfristig ist der Marktanteil, der durch heimische Industrieroboter verbessert werden kann, immer noch groß, mit offensichtlichen Vorteilen in einigen Segmenten der Strecke. Zu den Hauptvorteilen einheimischer Marken gehören:
Lokalisierung: Inländische Lieferanten von Industrierobotern verfügen über perfekte Marketingnetzwerke und Kundendienstsysteme in China, und Kunden genießen effizientere und bequemere Dienstleistungen.
Kosten: Die Kosten für ausländische Lieferanten in Bezug auf Einfuhrzölle und Händlerlayout sind immer noch hoch; Nachdem inländische Marken allmählich einen Skaleneffekt entwickelt haben, wurde ihre Verhandlungsmacht auf der vorgelagerten Ebene verbessert, und ihre Fähigkeit zur Kostenkontrolle wird voraussichtlich weiter verbessert.
Die gesamte Industriekette: Inländische Industrieroboterlieferanten verbessern ständig das technische System durch "unabhängige Forschung und Entwicklung sowie Erweiterungsfusionen und -übernahmen", verbessern die Selbstproduktionsrate von Kernteilen und bilden allmählich die Vorteile der gesamten Industriekette.
Darüber hinaus stehen Chinas Industrieroboter auch vor folgenden Problemen:
Erstens ist die Kerntechnologie hohl. Technische Barrieren sind einer der Hauptgründe, die die Entwicklung von Industrierobotern in China einschränken. Die Kernteile machen 70 Prozent der Produktionskosten des Industrieroboterkörpers aus, der das wichtigste Wertschöpfungshochland der Industriekette darstellt. Tatsächlich ist der Grund, warum Fanuc, ABB, Yaskawa und Kuka den Industrierobotermarkt die ganze Zeit über halten konnten, der, dass sie die wichtigsten Gewinnpunkte von Kernteilen gemeistert haben, sodass sie eine starke Rentabilität haben.
Mit der Verbesserung der heimischen Technologie können einige einheimische Marken Teile in großem Maßstab produzieren, aber nur, um die Bedürfnisse des mittleren und unteren Endes zu erfüllen.
Verglichen mit dem fortgeschrittenen Niveau der Welt hat Chinas Roboterindustrie noch eine gewisse Lücke. Chinas Roboterindustrie mangelt es an Technologieakkumulation, Originalforschung, theoretischer Forschung und positiven Designfähigkeiten; Die industrielle Basis ist schwach, und die Qualitätsstabilität und Zuverlässigkeit von Schlüsselkomponenten kann den Anforderungen von Hochleistungs-Komplettmaschinen nicht genügen.
Zweitens sind High-End-Produkte Low-End. Das sogenannte Low-End-Phänomen von Industrierobotern bezieht sich hauptsächlich auf einen Teil der Unternehmen zur Herstellung von Roboterkörpern, die sich hauptsächlich auf die Montage und Verarbeitung konzentrieren, und die Kernkomponenten müssen importiert werden, was sich hauptsächlich auf Maschinen und Steuerungsteile bezieht. Obwohl diese Art von Industrierobotern für die Montage auf niedriger Ebene bestimmte Lokalisierungsanforderungen erfüllen kann, ist die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte auf dem Markt begrenzt.
Mehr als 80 Prozent der Unternehmen verwenden Industrieroboter nur als Low-End-Maschinenausrüstung. Um den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden, haben sich Roboterunternehmen auch regelmäßig in den "Low-Level-Wettbewerb" begeben und nach und nach die Macht zur Entwicklung anspruchsvoller Produkte aufgegeben.
Selbst viele inländische Unternehmen zur Herstellung von Industrierobotern konzentrieren sich hauptsächlich auf die Montage und Verarbeitung, und das Phänomen der geringen industriellen Konzentration und des kleinen und verstreuten Marktes ist nicht optimistisch.
Darüber hinaus gibt es am unteren Ende der Branche Überkapazitäten, und einige Unternehmen erweitern blindlings ihre Produktionskapazitäten. Die produzierten Roboterprodukte können nur in den Low-End-Bereichen für den Preiswettbewerb gesammelt werden.
Schließlich wird der dominante Markt marginalisiert. In den Leitmärkten wie Automobilbau und Elektronik sind Industrieroboter fast ausschließlich Fremdprodukte, Hochleistungsprodukte machen fast 80 Prozent aus.
Laut dem White Paper on the Development of China’s Industrial Robot Industry 2020 machen Industrieroboter, die in der Leistungselektronik- und Automobilindustrie eingesetzt werden, mehr als 50 Prozent des Marktanteils aus. Allerdings ist der Robotermarkt in der Automobilindustrie von ausländischen Marken besetzt und das bestehende Wettbewerbsmuster kaum zu erschüttern.
Zusammenfassung:
Insgesamt sind die Technologie- und Marktkonzentration der inländischen Roboterunternehmen gering, und ihre Fähigkeit, die industrielle Kette zu kontrollieren, ist relativ schwach. Vorgelagerte Teile und Komponenten werden immer importiert, daher haben sie keinen Verhandlungsvorteil für Hersteller von vorgelagerten Teilen und Komponenten. Die Ontologie- und Integrationsunternehmen konzentrieren sich hauptsächlich auf Montage und Verarbeitung, die sich am unteren Ende der industriellen Kette befinden, mit geringer industrieller Konzentration und kleinem Gesamtmaßstab.
Für Roboterunternehmen mit einer gewissen Kapital-, Markt- und technischen Stärke ist der Aufbau einer Industriekette zu einer wichtigen Möglichkeit für Unternehmen geworden, ihren Markt und Einfluss zu erweitern. Gegenwärtig haben sich führende Roboterunternehmen im Inland ebenfalls verstärkt, um ihr eigenes Industriegebiet durch Kooperationen oder Fusionen und Übernahmen zu erweitern. In Kombination mit den Servicevorteilen der lokalen Systemintegration verfügen sie bereits über eine gewisse Wettbewerbsfähigkeit und werden voraussichtlich in Zukunft wirklich ausländische Marken importieren.